Metaplanet aprova captação internacional de até US$ 137 milhões para ampliar reservas em Bitcoin
Empresa japonesa combina emissão de ações e warrants para reduzir dívida e reforçar estratégia de tesouraria em BTC
A empresa japonesa Metaplanet, listada na Bolsa de Tóquio e conhecida por sua estratégia focada em Bitcoin, aprovou uma captação internacional de capital de até US$ 137 milhões. A operação combina a emissão de novas ações ordinárias e direitos de aquisição de ações, com o objetivo de ampliar suas reservas em Bitcoin e reduzir endividamento.
Segundo documento divulgado na quinta-feira, a Metaplanet pretende emitir 24,5 milhões de ações ordinárias ao preço de 499 ienes por ação, o que deve gerar cerca de 12,24 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 78 milhões) em recursos imediatos. Além disso, a companhia aprovou a emissão de 159.440 direitos de aquisição de ações, que representam até 15,9 milhões de ações adicionais, podendo levantar cerca de US$ 56 milhões caso sejam exercidos.
Os warrants permitem que investidores adquiram ações posteriormente a um preço fixado acima do valor atual de mercado, dentro de um prazo de até um ano. Tanto as ações quanto os direitos de aquisição serão ofertados de forma privada a investidores estrangeiros, sujeitos às condições usuais de fechamento da operação.
Estrutura busca equilibrar captação e diluição
O diretor de estratégia de Bitcoin da Metaplanet, Dylan LeClair, afirmou que o modelo foi desenhado para captar recursos de forma eficiente, ao mesmo tempo em que gerencia o impacto de diluição para os acionistas.
“A estrutura de financiamento permite que a Metaplanet aproveite a volatilidade de suas ações para vender papéis com prêmio em relação ao mercado, ao mesmo tempo em que levanta capital imediatamente”, escreveu LeClair em publicação na rede X.
Recursos serão direcionados a Bitcoin, operações e redução de dívida
De acordo com a empresa, os recursos obtidos na oferta serão destinados principalmente à compra adicional de Bitcoin, ao investimento em seu negócio de geração de receita baseada em Bitcoin e ao pagamento parcial de dívidas vinculadas a uma linha de crédito existente.
A amortização da dívida, segundo a Metaplanet, tem como objetivo restaurar sua capacidade de endividamento e preservar flexibilidade para futuras operações de capital.
A companhia reiterou seu posicionamento como uma “Bitcoin Treasury Company”, destacando a escassez e a portabilidade do Bitcoin como fundamentos para mantê-lo como reserva de valor no médio e longo prazo.
Metaplanet segue entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin
Atualmente, a Metaplanet ocupa a posição de quarta maior empresa detentora de Bitcoin no mundo. Conforme dados do Bitcoin Treasuries, a companhia possui 35.102 BTC em caixa, avaliados em mais de US$ 3 bilhões.
A nova captação amplia a estratégia recente da empresa de diversificar suas fontes de financiamento além da emissão tradicional de ações. Em dezembro, a Metaplanet aprovou a emissão de ações preferenciais com pagamento de dividendos voltadas a investidores institucionais estrangeiros, reforçando seu arsenal de instrumentos de capital.
O anúncio também ocorre poucos dias após a empresa revisar para cima sua projeção de receita para 2026, mesmo após registrar uma expressiva perda contábil não monetária relacionada à desvalorização do Bitcoin em seu balanço.
Fonte: Cointelegraph; comunicados oficiais da Metaplanet; Bitcoin Treasuries.
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