BitGo fixa IPO acima do esperado e estreia na NYSE com avaliação superior a US$ 2 bilhões
Custodiante cripto precifica ações a US$ 18, levanta mais de US$ 212 milhões e reforça peso da custódia institucional no mercado digital
A BitGo Holdings, uma das principais empresas globais de custódia de criptoativos, anunciou a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) acima da faixa inicialmente indicada, sinalizando forte interesse do mercado institucional. As ações foram precificadas a US$ 18, superando o intervalo de US$ 15 a US$ 17 apresentado durante o roadshow.
A expectativa é que os papéis comecem a ser negociados nesta quinta-feira na New York Stock Exchange (NYSE), sob o ticker BTGO, com o fechamento da oferta previsto para sexta-feira, sujeito às condições usuais de mercado. Ao todo, estão sendo ofertadas cerca de 11,8 milhões de ações ordinárias Classe A, o que deve gerar aproximadamente US$ 212,8 milhões em recursos brutos.
Com a operação, a BitGo passa a integrar o seleto grupo de empresas cripto listadas em bolsa nos Estados Unidos, destacando-se como uma das primeiras custodiante puras do setor a concluir um IPO no país. A oferta avalia a companhia em mais de US$ 2 bilhões, refletindo a crescente valorização da infraestrutura institucional no ecossistema cripto — ao lado de nomes como Coinbase e Circle.
Fundada em 2013, a BitGo acumula atualmente mais de US$ 90 bilhões em ativos sob custódia, atendendo fundos, exchanges, emissores e grandes investidores institucionais.
Parte das ações vem de acionistas existentes
Do total ofertado, 11 milhões de ações Classe A são emitidas pela própria BitGo, enquanto 795.230 ações estão sendo vendidas por acionistas existentes. A empresa destacou que não receberá recursos provenientes da venda dessas ações secundárias.
Registros do formulário Form-3 junto à Securities and Exchange Commission (SEC) indicam que o controle acionário permanece concentrado nos fundadores e na alta administração. O CEO Michael Belshe detém cerca de 1 milhão de ações Classe A, em grande parte na forma de RSUs (restricted stock units), além de milhões de ações Classe B, conversíveis em Classe A, e opções que podem ampliar ainda mais sua participação no futuro.
Outros executivos e conselheiros, como o diretor de receitas Fang Chen e o chairman do conselho Brian Brooks, também declararam participações relevantes. Já alguns conselheiros recém-nomeados informaram não possuir ações no momento. Investidores institucionais como Valor Equity Partners e Redstone também aparecem entre os detentores.
A companhia ainda concedeu aos coordenadores da oferta uma opção de 30 dias para adquirir até 1,77 milhão de ações adicionais, ao preço do IPO, mecanismo comum para estabilização dos papéis no mercado secundário.
Custódia ganha protagonismo no mercado cripto
A abertura de capital da BitGo reforça uma tendência clara: a infraestrutura de custódia institucional passou a ser vista como peça-chave do mercado cripto, especialmente após a entrada de grandes fundos, bancos e gestores tradicionais no setor.
Ao levar sua operação para a bolsa americana, a BitGo sinaliza maturidade regulatória e consolida o papel da custódia como um dos pilares centrais da próxima fase de crescimento do ecossistema digital.
Fonte: BitGo, SEC (EDGAR)
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